京投公司成功发行美元债券,创中资地方国企发行人境外美元债历史最低发行息差记录

来源: 作者: 时间:2021-10-19

近日,京投公司成功发行4亿美元3年期高级债券,最终发行票息为1.35%,发行息差为T3+75基点,创下中资地方国企发行人境外美元债历史最低发行息差记录。债券将于香港、澳门、卢森堡三地交易所上市,京投公司成为全球首家通过中华(澳门)金融资产交易股份有限公司 (“MOX”) 一站式服务,实现在澳门与卢森堡两地双上市的类主权评级企业。此笔三地上市债券树立了香港、澳门、卢森堡互联互通的典范,彰显了公司作为首都重点国企,带动深化大湾区互联互通建设的创新实践。

近日在宏观环境波动的情况下,中资地产企业违约的负面消息令境外债资本市场恐慌情绪蔓延,京投公司凭借与国家主权持平的A+国际信用评级以及与国际投资者建立的良好互信,债券获得了全球投资者,包括高质量国际资管、金融机构、基金公司等机构的支持,订单簿峰值超过18亿美元,最终价格指引较初始价格指引收窄40基点,为同期定价最大收窄幅度,债券最终发行息差T3+75基点,为中资地方国企境外美元债历史最低发行息差,再次证明了公司在国际资本市场的认可。

公司将继续拓展境内、外多元化融资渠道,进一步提升公司领先的市场竞争力和影响力,并不断致力于创新驱动发展及聚焦履行社会责任,加快推动首都轨道交通事业发展。

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